Задачи и Примечания
Добавьте Примечание или Задачу в cделку. Внизу Ленты событий нажмите кн. Добавить комментарий
Введите текст или выберите из шаблона и нажмите кнопку Добавить. Для того что бы отредактировать шаблоны под ваши потребности, обратитесь в техническую поддержку.
Чтобы добавить Задачу кликните на слово Примечание, в выпадающем списке выберите Задача.
Кликнув по календарю вы можете выбрать дату и время начала активации задачи. Далее выставить время на выполнение этой задачи, и указать сотрудника которому эта задача ставится.
Для удобства вы можете вставить текст из шаблона на выбор:
- Выставить Счет
- Отправить КП
- Перезвонить
- Поставить оборудование
- Связаться с клиентом
- Ушёл в отпуск
Чтобы создать или переименовать шаблоны под ваши потребности, обратитесь в техническую поддержку.
Перед текстом поставьте тире - чтобы этот пункт можно было отметить. В шаблонах он проставляется автоматически.
Верху страницы нажмите на Мои задачи тут вы можете просмотреть Просроченные, Активные, Запланированные задачи. Кликнув по нужной задаче вы можете перейти в сделку с этой задачей. В сделке, в Ленте событий над словом Задача будет индикатор Активных задач, здесь же в ленте вы можете отфильтровать данные кликнув по Задачи, Сделки, Звонки или Файлы.
Нажмите кнопку Прикрепить файл, для прикрепления картинки, документа или архива откроется окно для выбора документа на вашем устройстве. Скачать файл можно нажав три точки в правом верхнем углу документа.
